Microsoft CEO、GPUが電力不足で倉庫に眠っている、変圧器や電力網整備は大幅に遅れ、問題は電力

MicrosoftのCEOは、最新のGPU（高性能半導体）が倉庫に積まれたまま、電源すら入れられずに放置されていることを認めた。
理由は需要不足でも不良品でもない。最大の問題は「電力」だ。
データセンターを動かすために不可欠な変圧器は、発注から納入までに約4年かかる。
さらに、電力網への接続（系統連系）を申請しても、順番待ちは8年にも及ぶ。
一方で、NVIDIAの半導体供給計画は、バックログが約18か月で解消される前提で組まれている。
このギャップは深刻だ。
AI向けインフラを担うCoreWeaveのCDS（クレジット・デフォルト・スワップ）スプレッドは773ベーシスポイントと高水準にあり、財務リスクへの警戒感が強い。
また、中国関連売上のうち、先端AIモデル向けではない部分だけでも約400億ドル規模に達している。
加えて、台湾の先端パッケージング工程は、すでに事実上100％稼働状態だ。
それにもかかわらず、AI関連企業全体で約4兆5,000億ドルとも言われる企業価値は、「まだ存在していないインフラ」を前提に成り立っている。
半導体チップ自体はすでに完成し、供給も進んでいる。しかし、それを動かすための電力網や設備が追いついていない。
つまり、問題の本質はチップではない。
真のボトルネックは電力インフラであり、AIブームの行方を左右するのは半導体の性能ではなく、電力網という地味だが不可欠な基盤なのだ、という指摘である。
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次はAIバブル崩壊が来るのかね中国w